美的IPO今起招股　入場費5535元　本港近3年最大上市案

【點新聞報道】美的集團（0300）今日（9日）起招股，計劃發行4.9億股H股，5%於香港作公開發售，招股價介乎52元至54.8元，較美的A股上日收市價63.02元人民幣（約69.3港元），折讓約20.9%至25%，集資最多269.7億元。將於9月13日定價，9月17日上市。一手100股，入場費5535.27元。聯席保薦人為中金和美銀。

美的集團去年收入3,737.1億元人民幣，按年增長8.1%，毛利增加18%至983.9億元人民幣，毛利率增長2.2個百分點至26.3%。公司擁有人應佔利潤337.2億元人民幣，增長14.1%。

基石投資者已同意認購12.6億美元的美的股票，佔到發行總量的三分之一以上，投資者包括中遠海運香港和瑞銀資產管理新加坡公司。

募集資金用途方面，約20%預期將用於全球研發投入，35%用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入，35%用於完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；10%用於運營資金及一般公司用途。

今年以來香港IPO籌資規模僅為25億美元，而2020年超過500億美元。按目標籌資規模來看，美的集團將是自京東物流2021年5月籌資36億美元以來香港最大的上市案，這也將是自2022年4月中海油發行50億美元A股以來規模最大的中資公司上市案。