【點新聞報道】內地能量飲品製造商東鵬飲料(09980)昨日(26日)起至29日招股,計劃發行4089萬股H股,發售價將不高於每股248元,集資最多101.4億元。東鵬飲料每手100股,一手入場費25050.11元,不設回撥機制。東鵬飲料預期將於2月3日掛牌。華泰國際、摩根士丹利、瑞銀為聯席保薦人。
截至今日(27日)下午2時多,東鵬飲料獲券商借出孖展75.44億元,以公開發售集資額10.14億元計,超購7.44倍。
東鵬飲料基石投資者陣容強勁,引入卡塔爾投資局QIA、淡馬錫、淡明資本、貝萊德、瑞銀、騰訊(00700)、紅杉中國、摩通、博裕資本、泰康人壽、盈科拓展集團主席李澤楷間接全資Pacific Century Pines Investments 1 Limited、富達、保銀資管、蘭馨亞洲投資及李寧(02331)持有逾4成的私募基金Great China Motivation Fund Phase II,認購金額49.9億元。
東鵬飲料成立於1994年,主打能量飲料,近年將產品拓展至運動飲料、無糖茶、咖啡和椰漿等。據初步招股文件,包括主品牌「東鵬特飲」在內的能量飲料分部,2024年收入133億元人民幣,按年多28.5%,佔總收入的84%。
按銷量計,東鵬飲料自2021年起連續4年,位居內地功能飲料市場第一,市佔率從15%升至2024年的26.3%。若以2024年零售額計,是第二大功能飲料公司,市佔率為23%。而截至去年9月底,全國銷售網點超過430萬家。