【點新聞報道】特斯拉(TSLA.US)、寧德時代(03750)的電池原料供應商中偉新材料股份(02579.HK)(300919.SZ)於11月7日起至12日招股。中偉新材計劃發行1億股H股,招股價介乎34元至37.8元,集資最多39.4億元。截至今日(11日)上午11時多,中偉新材孖展約42.16億元,以公開發售集資額3.94億元計,超額認購10.7倍。
中偉新材每手買賣單位200股,入場費約7,636.24元,預計會於周四(13日)定價,並在本月17日掛牌上市,由摩根士丹利及華泰國際擔任聯席保薦人。
按發售價中位價35.9元計,中偉新材在港上市集資所得淨額達到約36.28億元,其中約50%預料會用於擴大生產及供應鏈能力,約40%用於新能源電池材料的研發及推進數字化,餘下10%作營運資金及其他一般企業用途。
是次IPO共引入9名基石投資者,包括貴州新型工業化基金、廈門國貿(600755.SH)旗下寶達投資、中創新航(03931.HK)、東聖先行科技及國泰君安證券投資(香港)、NorthRock基金、上海高毅及華泰資本投資有限公司、湖南興湘新興產業母基金、藍思科技(06613.HK)附屬藍思香港以及欣旺達電子(300207.SZ),合共認購近16.59億元等值股份,以發售價中位價計涉及約4,619.76萬股,佔是次發售股份約44.33%。
根據招股書,中偉新材的客戶群涵蓋新能源材料、電池、汽車和消費電子行業的領先企業。據官網資料顯示,中偉新材的客戶包括寧德時代(03750.HK)、特斯拉(TSLA.US)、比亞迪(01211.HK)、豐田、LG化學、三星SDI、SK集團電動車電池公司SKon等。
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