
【點新聞報道】亞洲最大產後護理集團聖貝拉(02508)公布在港招股詳情,今日(18日)起至下周一(23日)招股,預期將於下周四(26日)在聯交所主板上市,由瑞銀集團及中信證券擔任聯席保薦人。
聖貝拉計劃全球發售9,542萬股,當中一成、即954.2萬股在香港公開發售,其餘九成、即8,587.8萬股為國際配售部分,每股發售價6.58元,最高集資額近6.28億元。每手買賣單位500股,入場費約3,323.18元。
股東背景方面,聖貝拉亦擁有實力雄厚的投資者陣容,包括騰訊(00700)、太古地產(01972)、新鴻基公司(00086)及Mirae Asset等。是次IPO引入的7名基石投資者包括杭州蕭山資產經營附屬的金開康貝、58同城附屬公司GIMM、華夏基金、新風天域集團聯合創始人吳啟楠、專注於醫療保健領域投資的SS Morgan、杭州原素醫美創始人汪牽擎,以及敏睿商務諮詢有限公司。
按發售價6.58元計算,上市集資所得淨額預料達到5.4億元,約29%將用於擴展產後護理網絡、於已進駐的城市及對公司而言的新城市開設新的月子中心以及整合競爭對手;約37%將用於推出新服務及產品,以擴展全面的品類滿足客戶的生命周期需求,包括開發公司養老護理業務、零售業務及產後修復服務;約6%將用於培訓專業家庭護理專家;約18%將用於研發活動,包括升級現有的IT系統、人工智能的投資、投資養老護理服務的研發及升級公司的數據服務器;約9%將用作營運資金及其他一般企業用途。



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